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全球谷物產量和庫存量下降
2018-12-15

12月5日,聯合國糧農組織發布12月份谷物市場供需報告。最新報告預計2018年世界谷物產量為25.95億噸,略低于11月預測數據,在去年創下歷史新高后回落2.4%(6250萬噸)。


2018年世界大米產量預報數從11月起總體保持穩定,因此全球產量有望同比增加1.3%,創下5.13億噸新高。在國家層面,下調了馬達加斯加的產量估計數,因為實地評估表明,降雨不均和風暴破壞對恢復產量的制約大于此前預計。相反,一些拉丁美洲及加勒比生產國(特別是秘魯)前景向好,主要反映了單產超過預期。


全球小麥產量預報為7.251億噸,比11月下降280萬噸,反映了今年土耳其和俄羅斯聯邦收成估計數下調。世界粗糧產量預報數同樣下調至13.57億噸,減少310萬噸,而此前對大麥和高粱產量已做些許下調。不過,全球玉米產量預報數仍然不變,其中,在單產超預期的提振下,烏克蘭產量上調基本抵消了美國產量下調產生的影響。


展望未來,北半球正在種植2019年冬小麥作物。在美國,生產者價格的上漲可以刺激種植面積的擴大,但過度潮濕的天氣條件拖慢了播種進度,因此增加的面積可能有限。在歐盟,雖然干旱天氣影響了一些國家,但冬小麥播種面積仍有可能增加,而在俄羅斯聯邦和烏克蘭,天氣總體良好,也有可能擴大播種面積。在亞洲,良好天氣也有利于中國和印度的小麥立苗;但在巴基斯坦,供水減少在一定程度上影響了早茬前景。


南半球正在播種2019年夏季谷類作物。有利的天氣和上漲的價格提振了阿根廷和巴西的玉米生產前景,產量有望在2017年下滑之后出現反彈。在南非,有望增加玉米播種面積,盡管年初的天氣情況基本良好,但由于可能發生厄爾尼諾事件,因此更有可能出現反常的干燥天氣,南非及其所在分區域的前景不容樂觀。


2018/19年度世界谷物利用量定為26.49億噸,略低于11月預報數,但仍比2017/18年度高出1.3%。粗糧總利用量可能創下14.01億噸新高,依據在于玉米飼用量和工業用量需求強勁(特別是在中國和美國),在其主要影響下,玉米利用量可能急劇增加(3.3%),增至11.07億噸。不過,全球小麥利用量與11月持平,預計略高于2018/19年度,增至7.4億噸。盡管小麥食用量預計可以跟上人口增長并達到5.1億噸,但在產量下滑和價格上漲的制約下,小麥飼用量可能徘徊在1.41億噸左右。糧農組織2018/19年度全球大米利用量預報數為5.09億噸,略低于11月,但由于人口增長帶動了食物攝入量增加,仍有可能實現1.0%的年度漲幅。


2018/19年度國際谷物貿易量預計小幅減少,從上一季所創下的新高上回落0.9%,降至4.166億噸。世界小麥貿易量定在1.725億噸,比2017/18年度減少2.1%,略低于11月預測數。得益于今年國內增產,2018/19年度降幅最大的可能是阿爾及利亞、摩洛哥和印度小麥采購量。就出口方而言,作為全球最大的小麥出口方,俄羅斯聯邦的小麥出貨量現預報為3450萬噸,比2017/18年度減少15%,反映了今年國內大幅減產。俄羅斯聯邦出口下降產生的影響預計會被美國銷量巨幅反彈基本抵消,因為美國銷量高出2017/18年度近28%,增至2950萬噸。阿根廷和加拿大也有可能增加出口,抵消澳大利亞、歐盟和烏克蘭可能減少出貨產生的影響。


2018/19年度全球粗糧貿易量預報數上調150萬噸,增至近1.97億噸,略高于2017/18年度估計數,創下歷史新高。歐盟(其次是中國、墨西哥和加拿大)玉米進口量上調是貿易量環比上調的主要依據。2018/19年度世界玉米貿易量有望達到1.572億噸,高出2017/18年度1.4%,主要原因在于歐盟可能增加進口需求。相反,2018/19年度高粱貿易量很有可能大幅下滑,比2017/18年度減少21%,跌至600多萬噸,其中預計減少的貿易量幾乎都在中國。由于若干亞非國家減少采購,大麥貿易量可能小幅減少,略低于3000萬噸。就粗糧出口而言,烏克蘭今年的玉米產量刷新歷史記錄,因此2018/19年度有望增加玉米出貨量,同時阿根廷和美國也有望增加出口,完全抵消巴西玉米銷量以及俄羅斯聯邦玉米和大麥銷量預計大跌產生的影響。


2019日歷年國際大米貿易量預計同比下滑1.4%,跌至4700萬噸,與11月持平。在出口方中,泰國出貨量的降幅可能最大,隨后依次是巴基斯坦和巴西,而中國、印度、美國和越南則均在增加進口。


2019年期末世界谷物庫存量預報數為7.62億噸,與11月持平,在期初沖上歷史新高后回落近5300萬噸(6.5%)。在主要谷物中,玉米庫存量的同比降幅可能最大,預計減少14%(4400萬噸)至1.57億噸,主要原因在于中國(其次是美國、阿根廷和巴西)的庫存大減。2018/19年度小麥庫存量也有可能下降,在期初刷新歷史記錄后至少回落12%(440萬噸),同時庫存下降的情況大多集中在主要出口方。世界大米庫存量預計創下1.77億噸的歷史新高,高出期初水平2.7%,足以滿足2019/20年度34.3%的預計使用需求。總體而言,按照目前的預報數,全球谷物結轉庫存量與利用量之比為28.1%,低于上一年度創下的30.8%的近17年新高,為2013/14年度以來新低。


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